Wichtiger Portfoliobaustein

Unser Anlagekonzept versteht sich als wichtiger, strategischer Portfoliobaustein. Unser "Long Only"-Aktienfonds ist überwiegend voll investiert und konzentriert sich auf europäische Nebenwerte. Vorteil: Nebenwerte liefern über Zeit eine bessere Performance als Blue Chips und sind nicht zu 100% zu diesen korreliert. So diversifizieren Nebenwerte ein Standard-Aktienportfolio und reduzieren sogar das Gesamtrisiko des Portfolios.

Ziel der Asset Allocation (Vermögensaufteilung) ist es, das Rendite-/Risiko-Profil der Vermögensanlage kundenorientiert zu optimieren. Ausgangspunkt ist dabei die strategische Asset Allocation, d.h. die langfristig ausgerichtete Vermögensaufteilung auf verschiedene Anlageformen. Es ist eine Möglichkeit, Marktrisiken wie etwa Aktienmarkt- und Zinsänderungsrisiken durch Diversifikation zu reduzieren.

Allerdings dürften festverzinsliche Wertpapiere nach vorne blickend angesichts der historisch niedrigen Zinsen keinen positiven und ausgleichenden Beitrag gegenüber Aktien mehr liefern. Darüberhinaus zeigen die Ergebnisse (Markowitz-Optimierung), dass Nebenwerte bei gleicher Volatilität wie Standardwerte deutlich höhere Renditen erwirtschaften. Das optimale Rendite/Risiko-Profil (Minimum-Varianz-Portfolio) ergibt sich bei einem 50%igen Anteil von Nebenwerten in einem Aktienportfolio.

Studien belegen, dass ein langfristiger Anlagehorizont und das Beibehalten der strategischen Asset Allocation zu den besten Ergebnissen führt. Taktisches Agieren, das heißt, das Ein- und Aussteigen aus dem Markt oder aus Investmentkonzepten führt zu enormen Vermögensverlusten, insbesondere in volatilen Märkten. Da Märkte auf kurze Sicht nicht prognostizierbar sind, ist von einer ständigen Veränderung der Portfoliostruktur abzuraten. Genau dies befolgen wir auch in unseren Mandaten auf Einzeltitelebene.

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